Paris, le 19 juin 2006

Nouvelles modalités de l’opération ; Une fourchette de prix réajustée

LeGuide.com S.A.: la 1ère valeur moyenne à offrir une décote de prix aux actionnaires individuels

Conformément aux informations communiquées le 13 juin dernier, LeGuide.com S.A. annonce ce jour les nouvelles modalités de son admission sur Alternext avec une fourchette de prix réajustée.

Avec 30% des actions offertes réservés à l’Offre à Prix Ouvert, Le Guide.com S.A souhaite privilégier les 2,9 millions de visiteurs uniques* qui consultent ses sites et l’ensemble des actionnaires individuels dans le cadre de son introduction en bourse.

Pour la 1ère fois sur Alternext et sur les valeurs moyennes, une société innove en offrant une décote de 1 € / par action par rapport au prix qui sera fixé dans le cadre du Placement Global.

Placement Global
Fourchette de prix indicative : 10,20 € par action / 11,60 € par action

Offre à Prix Ouvert
Fourchette de prix indicative : 9,20 € par action / 10,60 € par action

Calendrier
   12 juin 2006    Début du Placement Global et de l’Offre à Prix Ouvert
   28 juin 2006    Clôture de l’Offre à Prix Ouvert
   29 juin 2006    Clôture du Placement Global 
                           Fixation du prix et décision de l’exercice éventuel de la clause
                           d’extension
   4 juillet 2006    Règlement - livraison des actions
   5 juillet 2006    Première cotation des actions

Le nombre d’actions offertes n’a pas été modifié
357 798 ou 411 467 actions existantes, après exercice de la clause d’extension
357 800 ou 411 470 actions nouvelles, après exercice de la clause d’extension

Intermédiaires financiers :
Euroland Finance : Listing Sponsor, en charge du placement
Banque d’Orsay : Banque Introductrice, en charge de la centralisation du Placement

LeGuide.com S.A. a reçu le visa n° 06-205 de l’Autorité des Marchés Financiers en date du
16 juin 2006 sur le prospectus.
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de LeGuide.com S.A., 4 rue d‘Enghien, 75010 Paris ainsi que sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la société (www.leguide.com).

Une notice sera publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 21 juin 2006.

Facteurs de risques

La Société attire l’attention du public sur les facteurs de risques développés au chapitre 4 de la première partie et au chapitre 2 de la deuxième partie du prospectus.

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A propos de LeGuide.com S.A.

LeGuide.com S.A. réunit la 2ème audience guide shopping en France (2,9 millions de visiteurs uniques par mois*) avec les sites LeGuide.com, LeGuide.net et Webmarchand.com. La société a pour vocation  d’une part, d’aider l’internaute dans la recherche, la comparaison et l’achat de produits en ligne et, d’autre part, de développer la visibilité, l’audience et les ventes des e-commerçants.

LeGuide.com S.A. a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires consolidé de 3,9 M€, en croissance de plus de 90%, a généré une marge d’exploitation de plus de 23% et un résultat net de 563 K€, en hausse pour la 3ème année consécutive. Forte de son succès en France, LeGuide.com S.A. développe son modèle à l’international et opère aujourd’hui dans 10 pays européens. Elle référence plus de 20 000 e-commerçants européens et plus de 50 millions de produits. La société édite notamment les sites www.shopwhale.com et www.antag.co.uk pour le marché anglophone, www.shopwahl.com et www.antag.de pour le marché germanophone, www.mercamania.com et www.antag.es pour le marché hispanophone et www.webkupiec.pl et www.antag.pl pour le marché polonais.*
 
Le site LeGuide.com a été lancé en 2000 sur le concept de « guide d’achat » qui fut développé dès 1998 avec Promosoldes.com, guide des bonnes affaires sur Internet et Webmarchand.com, 1er annuaire de l’e-commerce francophone. La société compte parmi ses clients 3 Suisses, Amazon, Camif, Castorama (groupe Kingfisher), Dell, France Telecom (Alapage), Groupe Pinault Printemps (La Redoute, Conforama, Vertbaudet), KarstadtQuelle (Quelle, Neckermann, Karstadt), Lastminute.com, MaisMoinsCher.com, Mistergooddeal, Opodo, Orange, Otto Versand, Pixmania, Priceminister et Yves Rocher.

LeGuide.com S.A. est qualifiée « Entreprise Innovante » par OSEO Anvar et regroupe une équipe internationale de 52 collaborateurs centralisée à Paris. Son capital est détenu à hauteur de 40,8% par les fondateurs et dirigeants, 12,8% par les salariés, 27,1% par des investisseurs en private equity et 19,3% par des business angels.

Positionnée sur le marché européen très porteur du e-commerce, la société se fixe pour objectif de dépasser le cap des 20 M€ de chiffre d’affaires en 2008. L’admission sur Alternext d’Euronext Paris est un levier de développement stratégique pour LeGuide.com S.A. L’opération lui permettra de renforcer ses positions sur ses marchés et d’accélérer le déploiement de son réseau européen

*Source Mediamétrie / NetRatings, mars 2006



Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions LeGuide.com S.A. dans un quelconque pays. Les actions LeGuide.com S.A. n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être offertes aux Etats-Unis qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d’enregistrement. LeGuide.com S.A. n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions LeGuide.com S.A. au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis. Les actions ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises qu’aux personnes habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l’achat des actions existantes ou de la souscription des actions nouvelles ne pourra être réalisé qu’avec des personnes habilitées. Aucune autre personne ne doit s’en remettre à ce communiqué. La diffusion du présent communiqué ou de tout autre document lié à l’offre doit être réalisée dans le respect des règles précitées. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable. Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.



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